3大行配股77億美元 還華府借貸
美國聯儲局週一的聲明指出,19家大型銀行必須於公開市場配售新股,或於沒有聯邦存款保險公司(FDIC)擔保下發行債券,證明有能力自行籌集資金,才會獲准歸還「問題資產紓解方案」(TARP)款項,預料正式還款名單將於下週一公佈。
正於中國訪問的美國財長蓋特納表示,經過壓力測試後,部分銀行將於短期內歸還一定數目的TARP款項,令華府可專心解決銀行有毒資產問題。他認為市況雖有好轉,但收購毒債計畫仍有明顯的存在價值。
有能力集資大行准還款
摩根大通、摩根士丹利及美國運通(American Express)3家受助銀行隨即公佈配售普通股計畫,合共集資77億美元,以求儘快擺脫華府的掣肘,換回華府持有的優先股。
不過,摩通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)亦稱,暫時未知華府會如何處理持有的相關銀行認股證。
三行之前於TARP共獲383.9億美元資金(詳見附表),是次配股計畫就以摩通的集資規模最大,達50億美元,其次為大摩的22億美元,最細規模則為運通的5億美元,若反應理想才考慮增至7.5億美元。
摩通及運通的配股價,分別為每股35.25及25.25美元,均較週一收市價折讓不足3%,摩通預計其一級資本充足比率可增至9.3%。大摩的配股價折讓幅度料與上述兩行相近,而接貨機構包括中國投資公司及日本三菱UFJ金融;大摩上月透過配股及發債,已集資共45.7億美元。
中投三菱UFJ金融接貨
另一大行高盛日前已沽售約19.1億美元工商銀行(01398)股份,同樣有意為還款集資。至於被壓力測試評為情況最差的美國銀行,則指自己集資情況理想,已籌得所需資本339億美元的330億美元,亦希望年底前可開始歸還TARP款項。
此外,阿特蘭大地區銀行SunTrust正式落實上月公佈的集資計畫,除了以每股13美元,較週一收市價折讓6%,發行共14億美元普通股之外,亦會出售手持約值3億美元的證券,同時回購價值最多1億美元的優先及混合證券,最高集資總額為19.5億美元。
儲局於聲明指出,訂立有關條件是為了保證銀行還款後,仍然有力正常營運,不會因此收緊對客戶信貸,或減少同業間的拆借,資本水準亦能符合早前壓力測試的標準。