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增發融資50億:招商密集融資增土儲

發佈時間:2009-07-28 16:51  來源:優質借貸


增發融資的50億元,三天時間內,招商地產的融資額已達60億元,而這距離招商地產上次公開增發融資59.4億元不過7個月的時間。但此時距離招商地產預定的複牌日期還有半個月,招商地產是否還將有別的融資重組計畫繼續進行,也只能等在兩周之後自見分曉。

增發融資50億 招商密集融資增土儲

三天時間內,招商地產的融資額已達60億,這距離招商地產上次公開增發融資59.4億元不過7個月的時間。

觀點地產網武瑾瑩:7月7日起停牌一個月的招商地產終於在上週五揭露了停牌的原因。目前,招商地產擬定向增發50億用來向大股東收購6個項目注入上市平臺。

50億元融資注入6項目

7月25日,招商地產發公告稱公司擬以每股28.12元的發行價格,向公司控股股東招商局蛇口工業區有限公司、以及證券公司、基金公司和信託公司等不超過10名特定物件定向增發不超過2億股。此次增發募集的金額不超過50億元融資。

其中,大股東蛇口工業區將以與其他認購對象相同的認購價格認購公司此次非公開發行的股份,認購金額不低於本次非公開發行融資總額的10%。

公告也表示,本次增發將有利於招商地產加快專案開發和資金回籠、有利於公司在市場逐步復蘇中的加速發展,同時進一步改善自身資本結構,降低財務風險。

事實上,招商地產定向增發50億元融資,最主要的目的還是向大股東收購6個優質項目。其中募集資金中的11.93億元將被用於購買蛇口工業區擁有的鯨山九期項目的土地使用權,其他募集資金的使用分別為北京公園1872三期擬投入募集資金10.37億元;北京立水橋二至四期擬投入8.28億元;深圳西鄉項目擬投入6.44億元;蘇州小石城二至三期融資擬投入3.87億元;上海海灣花園B地塊一期和C地塊擬投入募集資金2.46億元。

本次招商地產擬收購的重點融資專案鯨山九期專案位於深圳市南山區蛇口工業區蛇口工業大道,東、北接鯨山別墅住宅區,南與港灣工商所、蛇口特檢站綜合樓為鄰,近港灣大道,用地性質為二類居住用地,宗地面積5.44萬平方米,建築面積為10.65萬平方米,容積率為1.96,總地價為11.92億元,樓面地價為1.12萬元/㎡。

另外資金投入較大的就是北京的兩個項目。其中,北京公園1872三期擬投入募集資金10.37億元,預計今年9月開工,2012年12月竣工。該項目預計實現總銷售收入36.21億元,實現淨利潤8.24億元,投資回報率為41%,銷售淨利率為23%;北京立水橋二至四期預計將投入募集資金8.28億元,該項目預計今年12月開工,2012年9月竣工,項目預計實現總銷售收入13.95億元,實現淨利潤1.72億元,投資回報率為16%,銷售淨利率為12%。

密集融資

事實上,此前關於招商地產停牌意圖資產注入的猜測早有傳聞。彼時招商並未透露擬注入資產的具體名稱。

在各大開發商莫不卯足了勁狂斂收購土地的09年上半年,招商地產除了在1月通過子公司與北京一地產公司有過一次聯合購地外,至今已有半年多時間未在土地市場上有所動作。

顯然,在此背景下,通過大股東補充土地儲備成為招商地產最可能的拿地途徑。作為公司的控股股東,蛇口工業區在公司股改時曾承諾"根據招商地產的開發計畫與經營需要,蛇口工業區將持續注入土地等優質資產以支持招商地產的發展"。

長城證券地產分析師黃清林在其研究報告中表示,"蛇口工業區尚有150萬平米的優質土地資源將在恰當的時候注入公司",萬聯證券地產分析師黃鵬也在此前曾表示"位於蛇口的海上世界片區,擁有130萬平方米商業用地。地理位置優越,未來發展潛力巨大,大股東擬注入到上市公司"。

而就在增發公告的前一天,招商地產還發佈公告稱,公司董事會同意了公司與新華信託股份有限公司簽署借款協議,向其借款人民幣10億元,借款期限3年。

增發融資的50億元,三天時間內,招商地產的融資額已達60億元,而這距離招商地產上次公開增發融資59.4億元不過7個月的時間。但此時距離招商地產預定的複牌日期還有半個月,招商地產是否還將有別的融資重組計畫繼續進行,也只能等在兩周之後自見分曉。

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