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資本庫模式開拓中小企業融資路徑

發佈時間:2009-07-09 14:20  來源:優質借貸


漢維上市後,並沒有急於一次性進行大型融資,而是採用企業顧問推薦的逐步融資的策略。2007年1月,發行300萬股,以每股0.75加元融資 225萬加元;2007年4月,以2.15加元每股再次融資3000萬加元,2007年7月,以5加元每股融資 4500萬加元。經過密集的連續融資,公司總共融資7725萬加元,按照當時的匯率,超過了人民幣5億元

資本庫模式開拓中小企業融資路徑

漢維能源,上市前一年利潤不到人民幣3000萬元,是一家典型的中小企業,以資本庫模式(CPC方式)完成加拿大上市後,在短短幾年內募集超過人民幣5億元的資金,同時仍然擁有企業的絕對控股權。作為一家高壓玻璃鋼管道生產企業,漢維於2006年12月在加拿大多交所創業板掛牌上市,其後6個月內成功完成了三次融資,其規模與那些赴納斯達克IPO上市的中國明星企業比毫不遜色。專業從事北美上市運作的上海天澤源投資公司投行部將就此為例,詳細剖析中小企業赴北美上市的融資之道。

據瞭解,該企業成立於2002年,是高壓玻璃鋼管道生產企業,產品主要用於石油和天然氣、風電、煤化工等領域。2006年末,公司的營業收入達2375萬加元,淨利潤為460萬加元。2006年12月以資本庫模式在加拿大完成上市。與該企業上市主體合併的資本庫公司Y&OVenture是一家於2006年2月在TSX創業板上市的CPC公司,Y&OVenture的承銷商是Canaccord,加拿大排名第一的獨立券商。上海天澤源投行部研究員劉劍就此如是評論,正是在Y&OVenture發起人以及承銷商Canaccord的幫助下,漢維在6個月內成功地完成了三次融資。與一家優秀的資本庫公司合併上市的第一步,就意味著已經邁出了後續成功資本運作的第一步。

據悉,漢維上市後,並沒有急於一次性進行大型融資,而是採用企業顧問推薦的逐步融資的策略。2007年1月,發行300萬股,以每股0.75加元融資 225萬加元;2007年4月,以2.15加元每股再次融資3000萬加元,2007年7月,以5加元每股融資 4500萬加元。經過密集的連續融資,公司總共融資7725萬加元,按照當時的匯率,超過了人民幣5億元,其規模與當期赴納斯達克的中國明星企業比毫不遜色。由於其優異的業績,公司在兩個月後升板到TSX主板。據天澤源公司投行部分析,負責該企業的上市承銷商CanaccordCapital是加拿大最大的獨立證券投資公司,以靈活持續融資而著名。它根據企業的經營狀況,為其制定了“步步為營、逐步推進”的融資規劃。天澤源公司強調,如何合理規劃出讓加拿大資本市場投資者接受的業務情況,也是上市顧問們重要的工作之一。在掛牌初期,由於加拿大投資者對漢維能源不太瞭解,因此有必要先以較低價格0.75加元小規模發行300萬股,小幅融資225萬加元。隨後,在當地加大公司宣傳力度,並充分利用2007年1季度、2季度的財務季報的結果,讓投資者逐步接受,逐步擴大融資規模,從而獲得最佳的融資規模。

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