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金融機構拼搶海外並購借貸市場

發佈時間:2009-07-27 10:48  來源:優質借貸


金融機構拼搶海外並購借貸市場

金融機構拼搶海外並購借貸市場

在海外市場萎靡的情況下,中國企業頻頻出手,商業銀行看中了海外並購借貸的市場,紛紛將橄欖枝拋向這類企業,支持中國企業走出去。

日前,中國銀行錦州分行向錦州漢拿電機有限公司投放6400萬元海外並購借貸,使其成功並購了英國年城有限公司(YearcityLimited)。“雖然這筆並購借貸數量不是很大,但是意義非凡,這是我行的首筆海外並購借貸。”中國銀行錦州分行參與此項並購的負責人告訴記者。

記者瞭解到,各大銀行根據本身優勢行業,開始逐漸加大海外並購借貸的支持力度。

中國銀行支持企業“走出去”

漢拿公司為美國上市公司萬得汽車技術股份有限公司國內惟一全資子公司,公司位於錦州市高新技術產業園區,是汽車發電機、起動機行業主導供應商,現已成為國內生產能力第一大的車用發電機、起動機生產企業。去年實現銷售收入76012萬元,利潤總額1億元。

據瞭解,從今年年初,中國銀行就著手考察這個項目,從省行、市行到支行三級機構分別抽出專門負責人接洽此專案,對目標企業以及並購後的發展潛力做考量。

為了更好瞭解這個企業的情況,銀行還專門派了5人到目標企業的子公司山東濟南進行了長達一個星期的考核,全面掌握並購主體和目標企業的經營現狀。

“從可行性論證到具體業務環節的操作,均由分支行合力完成,一筆借貸的投放經過了這麼大的干戈,還是第一次。”上述中行內部人士表示。

中行選擇發放這筆借貸,看重的是並購之後能夠給企業帶來更多的附加值,從而給企業帶來更多的利潤,同時,對於銀行來說,也可以給銀行帶來更多的利潤空間。

根據該銀行的考察瞭解,漢拿公司與年城公司具有較高的產業相關度和戰略相關性,通過並購可以開拓漢拿公司在發電機、起動機以外的發動機關聯產品,利用年城有限公司全球發動機客戶資源,促進發電機、起動機的全球銷售,提高漢拿公司的核心競爭能力。

上述中行並購借貸負責人告訴記者,“海外並購借貸的風險比較高,所以對一些項目借貸的利率有議價空間,根據企業的瞭解,分別有20%的上浮空間以及5%的下浮空間。

中行從2006年開始和漢拿公司建立授信關係。到目前該企業已經為銀行創造了近500萬元的收入,此次的並購借貸無疑也是銀行的一項新的利潤增長點。

“要到海外並購的企業還很多,目前我行還在對一些有意向的企業做調研,這主要是包括能源和自然資源行業的並購,這些專案還在考察中,不過未來這樣的借貸肯定會越來越多。”上述中行內部人士告訴記者。

海外並購擴張帶來巨額融資缺口

據湯姆森路透的統計,2008年全球並購交易規模減少了1/3,結束了5年的漲勢,到今年情況還沒有得到好轉。但是中國的並購情況剛好相反,去年,中國在全球並購交易市場下滑的同時國內的並購交易市場上升了30%。今年一季度,中國的並購市場比去年增長了 30%—40%,其中包括中鋁、五礦、華菱鋼鐵(8.55,-0.05,-0.58%)集團、中國有色等企業都在謀求收購海外公司的大量礦產資源,中石化也達成了對加拿大Addax的收購,並與中海油一樣都在謀求更多的海外資源收購。

由於這些中國企業資本金有限,尤其是缺乏國際金融運作的經驗,中國企業並購為各方金融機構提供了巨大的市場空間。

銀監會蔡主席6月份並購年會上曾經指出,截止到5月底,工行、中行、建行、交行簽訂的借貸合同基本上136億元,外幣4.2億元,支援了國內並購交易的規模,總規模達到420億元,跨境的規模交易達到8.4億元。

“相對於巨額的國內並購借貸而言,海外並購的銀行借貸規模還相對較小,但是海外並購的金額缺口很大,隨著中國企業海外並購越來越多,這類借貸也會大幅度的增加。”盛高諮詢機構董事長、著名並購整合專家徐沁表示。

中國工商銀行投資銀行部重組並購處的一位元內部人士在接受記者採訪時也認同此看法,“目前北美和澳大利亞等發達市場國家的一些企業陷入資金短缺的窘境,出現了以前沒有的並購機會,企業出去的同時也有大量的資金需求,這對銀行來說是一項很大的業務。”

國家開發銀行、中國進出口銀行等商業銀行先後獲得為股權投資提供融資的許可。浦發銀行行長傅建華也曾表示,浦發銀行願意為海外擴張的中國企業提供借貸。監管機構和商業銀行的表態為企業的海外並購提供了最為堅實的後盾。

多元化借貸規避風險

“相對於一般的存借貸業務而言,商業銀行發放海外的並購借貸要承擔更多的風險。”上述中行並購借貸的負責人告訴記者,企業海外並購的成功率並不高,成功率30%—50%之間,所以該銀行發放這筆借貸也相當審慎。

相比較常規的存借貸業務來說,海外並購則需要銀行更多的參與,上述中行內部人士表示,“對於一般的借貸而言,銀行只在乎其是否還貸,而海外並購借貸則需要銀行更多的參與,此次對漢拿公司的借貸,我們還有人監督此項資金的去向。”

據瞭解,參與海外並購借貸大部分是四大國有商業銀行,而四大商業銀行自身有相對優勢的企業,中國工商銀行先後往中海油、中電投、華能等大型能源企業投放了並購借貸,建設銀行主要支援的是鋼鐵以及電力行業的借貸。

“目前,商業銀行都以保守穩健的經營方式看待海外的並購借貸”,徐沁表示,銀行發放了一項並購借貸給企業,並不表示此次並購借貸的結束,並購活動往往複雜而漫長。”

“銀行與企業的合作需要知根知底,商業銀行很好地運用自身的專業優勢、資訊優勢來為企業提供多方面的金融服務,為控制並購過程中的風險,幫助企業將風險壓縮到最小化,保障雙方的利益做出努力。

徐沁指出,就目前來看有能力進行海外資源和能源收購的企業大多數是國企,這就常常面臨收購方所在國家的政治監管審查,銀行在做這些業務時,也應該選擇多元性的借貸方式,包括銀團借貸等,這樣可以增加銀行發放借貸的成功率。

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